Фильм предваряется цитатой из книги генерала Судоплатова, о том как он в 1940 году тайно прилетал в Латвию и встречался там с министром иностранных дел Мунтерсом. Затем мы видим сцену этой тайной встречи, где какой-то советский офицер возле самолета в довольно грубой форме сообщает Мунтерсу, что вопрос падения режима Улманиса уже решен и что Мунтерсу по всем вопросам надлежит контактировать с российским послом Деревянским, который присутствует здесь же.

Затем мы видим двух друзей - Роберта и Карлиса, работников латвийского радио, прибывших в специальной радиомашине на праздник песни в Латгалию. Причем Карлису постоянно не везет в любви, а Роберту, как мы увидим, наоборот.

Тем временем Мунтерс на своем БМВ возвращается с тайной встречи, но не один, а вместе девушкой Изольде -- дочкой своих друзей. Мунтерс пытается клеться к девушке, дарит ей дорогую авторучку, но Изольде заканчивает университет и очень спешит в Ригу, а тут, как на грех, у БМВ спускает колесо. Мунтерс бросает машину с Изольде и идет на ближайший хутор искать механика.

В это время мимо проезжает радиофургон. Заметив Изольде в машине, друзья останавливаются, и пока Карлис думает что с машиной, Изольде с Робертом, бросив его, уезжают в Ригу.

Не найдя механика, Мунтерс возвращается и не находит машины. Пройдя вперед по дороге, он видит её и Карлиса, который сменил колесо и собирается уезжать. На недоуменные вопросы тот объясняет, что Изольде уехала в Ригу, куда ему тоже нужно. Дальше они едут вместе.

А между Робертом и Изольдой зарождается любовь под классическую музыку...